1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议； 2、通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系； 3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务； 5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品和资产配置服务； 6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户； 7、有海外金融留学、证券、银行、信托、基金从业经验者优先； 8、有私人银行、投资银行工作经验或有AFP、CFP者优先考虑； 9、诚实守信、为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。