岗位工作职责： 1）开发并维护财富管理和零售客户； 2）提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源； 3）为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易； 4）定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 5）深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品； 6）通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 7)完成一定的业绩承诺； 8)重点推进代理、融资融券、产品销售等核心业务； 9)完成团队长交办的其他工作任务。 岗位任职基本要求： 1）全日制大学本科及以上学历，经济、金融等相关专业； 2）两年及以上券商、银行、基金等相关工作经历；私人银行财富管理或大型券商分支机构财富管理相关工作经验优先 ； 3）具备证券、基金从业资格等； 4）热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路，具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力； 5）了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 6）了解相应交易品种的交易程序，具备一定投资知识和技能； 7）有较强的书面/口头表达能力及开拓创新能力； 8）年龄40周岁以下优先，身体健康； 9）不存在法律法规、部门规则、行业自律规则和公司内部规章制度规定不得录用的情形。