工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。