工作职责 1.开发并维护财富管理和零售客户； 2.提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源； 3.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易； 4.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 5.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品； 6.通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 7.完成分公司总经理和团队长下达的其他工作。